Grupo Catalana Occidente rachète la filiale espagnole de Groupama

Grupo Catalana Occidente et INOCSA ont conclu un accord avec Groupama portant sur l'acquisition de 100% de Groupama Seguros y Reaseguros Le montant de la transaction valorise l'entité à 404,5 millions d'euros.

Grupo Catalana Occidente et INOCSA ont signé avec Groupama un accord ferme portant sur l’acquisition de Groupama Seguros y Reaseguros, SAU, la filiale espagnole de Groupama.

Conformément au contrat, Grupo Catalana Occidente acquiert 49 % du capital social de Groupama Seguros, et INOCSA (actionnaire majoritaire de GCO) acquiert les 51 % restants. L’accord valorise 100% du capital de Groupama Seguros à 404,5 millions d’euros. En outre, l’assureur Grupo Catalana Occidente a acquis une option d’achat à INOCSA qui lui confère le droit d’acheter les actions détenues par INOCSA après un délai de 3 ans.
La transaction est soumise à l’autorisation réglementaire de l’autorité de contrôle espagnole (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) et de la Commission nationale de la concurrence.

Groupama Seguros a réalisé un chiffre d’affaires de 940 millions d’euros en 2011 (38 % en assurance auto, 29 % en multirisque, 15 % en assurance-vie et 18 % en autres). La société compte 1.000 employés et s’appuie sur une présence géographique équilibrée.
La société sera gérée de façon autonome et conservera sa structure juridique actuelle, tout en conservant sa capacité à bénéficier de la hausse du chiffre d’affaires et des éventuelles synergies inhérentes à l’opération.

Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans la consolidation de Grupo Catalana Occidente en tant qu’assureur espagnol indépendant et de référence sur le marché des particuliers et des petites et moyennes entreprises. La future intégration de Groupama Seguros devrait permettre au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 4,1 milliards d’euros pour 6 800 employés.

Sur le marché espagnol, les revenus issus des primes d’assurance devraient avoisiner les 3 milliards d’euros, soit la 6e place dans le classement de l’exercice fiscal 2011 en termes de chiffre d’affaires, l’assurance multirisque atteignant la 2e place et l’assurance auto la 5e, avec des parts de marché respectives de 10,8 % et 6,5 %. Cette opération va également améliorer la diversification du chiffre d’affaires du Groupe en augmentant la part de l’activité traditionnelle face à celle de l’assurance crédit, et elle va créer une plate-forme avec un grand potentiel de croissance et de rentabilité.