Conseiller 3.0

Gan Patrimoine

Le conseiller en Patrimoine doit faire face à des enjeux importants : nouveau contexte de travail, nouvelle rémunération, des consommateurs dont les besoins, les exigences et les connaissances évoluent sans cesse. Il est au centre de la relation client et son "repositionnement" est vital. Par ailleurs, l'Expert doit évoluer dans son époque et dans son environnement, et s'enrichir des nouvelles technologies pour devenir le conseiller 3.0, à l'écoute, réactif et performant.

Pour aider le conseiller à mettre en œuvre cette nouvelle vision, la promesse client (visite annuelle, parcours client multi canal personnalisé, relance de la conquête, …) et ces nouveaux objectifs stratégiques, Gan Patrimoine et Groupama Gan Vie ont décidé de mettre les points sur les « i », avec iExpert.

iExpert se compose de plusieurs outils :

• iPat : un outil d’aide à la vente dans l’air du temps fluidifiant et accélérant la démarche de vente,
• iContact: un outil permettant aux conseillers de retrouver toutes leurs informations clients sur une seule interface
• Incenteev: permettant aux conseillers de suivre ses performances commerciales, les challenges ou l’obtention des primes
• iVisio: afin de rester connecté avec les clients où qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs disponibilités.
• iServices: plateforme de services et de solutions digitales à destination des clients

Ces dispositifs ont été déployés sur l’ensemble de la population des conseillers de Gan Patrimoine et les premiers retours, tant du point de vue des résultats, de la productivité que du point de vue de l’appropriation sont extrêmement positifs.